MS Dynamics CRM 2015将任务分配给非CRM用户

是否可以将Outlook中的Dynamics CRM任务分配给没有CRM许可证的人员，并跟踪在线CRM的进度。

您在这里有几个选择。

1. 将每个非CRM用户表示为联系人记录。然后，向任务中添加一个新的联系人字段，CRM用户可以使用非CRM联系人来填充该字段。唯一的问题是您不能使用分配和安全模型功能，但听起来好像并不需要。这也意味着CRM使用的“我的任务”视图将显示非CRM联系人正在处理的任务。

2. 将每个非CRM用户组成一个团队。给每个团队一个安全角色。然后使用分配。同样，当您分配时，该记录将从用户的“我的任务”视图中消失。

3. 创建一个非交互式用户，但是CRM Online的限制为5个。

用户和团队实体

在编写服务到服务代码时，经常使用非交互用户，因为它们不会用完许可证。Microsoft Dynamics CRM Online允许五个免费的非交互式用户。

4. 不确定最后一个。您可以尝试创建用户，为他们提供安全角色，但不授予许可证，例如，因此禁用了用户记录。然后，显然您仍然可以为其分配记录。

在Dynamics CRM中将记录分配给不活动的用户

只要不活动的用户仍然保持安全角色，即使它是不活动的，也可以以编程方式或通过UI将记录分配给该不活动的用户。这意味着您可以维护拥有特定记录的人的历史数据，即使他们可能不再在公司中，也可以为自己节省一些无关的许可证。

您可以做的另一种选择是补充James提到的关于将非CRM用户表示为联系记录的内容，然后安装诸如Peak Portals等ISV解决方案，网址为http://www.peakengagement.com/peak-portals/，这将允许这些非CRM用户通过网站门户登录并查看与CRM联系人相关的记录。